Tel Kedar, eine Kleinstadt am Rande der Negev-Wüste. Durch den Tod des offenbar drogenabhängigen Schülers Immanuel Orvieto kommen die Dinge ins Rollen. Immanuels Vater, ein in Afrika lebender Sicherheitsberater, will zum Gedenken an seinen Sohn in Tel Kedar ein Entziehungsheim für Drogensüchtige errichten. Für dieses Projekt gewinnt er Noa, die Lehrerin seines Sohnes. Zusammen mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Theo versucht sie, dieses Projekt durchzusetzen.
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